請求書・見積書について

商品やサービスの代金を請求する、代金を見積り、附随する条件を明記する

＜シチュエーションと目的＞
・商品やサービスを提供した相手に対して、金額や期日、支払方法などを明記し、支払を促す
・相手の求めに応じて、売買（契約）が成立する前に、商品やサービスの代金を見積り、附随する条件と合わせて提示する

＜マナーとポイント＞
・何に対する請求書、見積書か明確にする
・価格、個数、期日などの数字は決して間違わないように注意する
・請求書、見積書には、必ず挨拶文をつける
・購入者や照会者に対して感謝の気持ちが表れた文面を心がける

請求書・見積書サンプル1＜商品代金の請求＞

 

クリスマス用品代金ご請求の件
拝啓　陽春の候、貴社ますますご繁栄の段大慶に存じます。平素はひとかならぬご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます。
さて、１１月３０日納入いたしましたので、ご送付させていただきます。商品代金は別紙のとおり、300000円です。つきましては、ご確認の上、2015年１月20日までに下記金融機関口座へお振込くださいますよう、お願い申しあげます。
なお本状につきましてご不明な点などございましたら、弊社経理部まで問い合わせください。敬具
記
１、同封書類：　請求書　1枚
２、ご請求金額　：３０００００円
３、お振込期日　：１月20日
４、振込先：江戸銀行　大江戸支店　当座預金456+746
※恐れ入りますが、お振込手数料はご負担ください　以上

・請求書の発送日と支払期日までの間が１か月を切るのは望ましくない。少なくとも１カ月前には相手につくようにしたい
・いつ納入のどの商品かを明記する
・支払期限を明記する
・振込先は別紙請求書にも記載すると親切
・どちらが手数料を負担するのか明記する

 

請求書・見積書サンプル2＜見積書＞

 

「珈琲キャラバン」のお見積書
拝復　陽春の候、貴社ますますご隆昌のことと拝察いたします。
平素は格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。
さてこのたび１１月９日付貴信により弊社「珈琲キャラバン」についてご照会をいただき、誠にありがとうございました。
早速下記の通りお見積りいたしましたので、ご査収のうえ、よろしくご検討のほどお願い申し上げます。
なおご不明な点などございましたら、上記弊社営業部までご遠慮なくお問い合わせください。　　　　　　　敬具
記
１、取引価格　珈琲キャラバン特別パック3000円（税込/週）
２、支払条件　訪問都度現金払い
３、訪問曜日　ご相談の上決定
４、見積書有効期限：発行日より３か月　　　　　　　以上

・見積り欄には、金額や数量はもちろんのこと、納期や納品場所、運賃などの諸経費などの項目を必要に応じて立てる
・見積り依頼諸に対する文書拝復だが拝啓でも構わない
・見積り照会してくれたことに対する御礼を述べる
・（書き換え表現）法人営業部の水野までお気軽にお問い合わせください
・別記を表組みにしても見やすい
・（書き換え表現）特記事項：このお見積書の有効期限は発行日より３カ月となります。それを過ぎますと条件が変更になることもございますので、改めてご連絡ください